托起电子信息产业 半导体市场现状观察
栏目:行业资讯 发布时间:2017-11-01
电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。

    电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。根据中国产业研究报告网数据,我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一,电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。

    半导体产业作为电子元器件产业中最重要的组成部分,根据不同的产品分类主要包括分立器件、集成电路、其他器件等。其中:分立器件可进一步分为二极管、三极管、晶闸管、晶体管等,集成电路可进一步分为模拟电路、微处理器、逻辑集成电路、存储器等。

电子元器件产业


    半导体是许多工业整机设备的核心,普遍应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等核心领域。根据Semi数据披露,半导体主要由四个组成部分组成:集成电路(约占81%),光电器件(约占10%),分立器件(约占6%),传感器(约占3%),因此通常将半导体和集成电路等价。集成电路按照产品种类又主要分为四大类:微处理器(约占18%),存储器(约占23%),逻辑器件(约占27%),模拟器件(约占13%)。按照产业链分类,半导体产业链分为上游支撑产业链、中游核心产业链以及下游需求产业链。半导体支撑产业链提供材料、设备、洁净工程等,核心产业链完成半导体产品的设计、制造和封装测试,需求产业链包括计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等领域。

半导体产业主要组成部分


    全球半导体行业规模1994年突破1000亿美元,2000年突破2000亿美元,2010年将近3000亿美元,2015年达到3363亿美元,全球半导体行业已形成庞大产业规模。其中,1976-2000年复合增速达到17%,2000以后增速开始放缓,2001-2008年复合增速为9%。近年来,半导体行业逐步进入稳定成熟发展期,预计2010-2017年复合增速为2.37%。

1990-2016年全球半导体市场增速和GDP增速


    目前全球半导体行业已经形成庞大的产业规模,产业逐步成熟,寻找全球半导体新经济增长点成为行业重要议题。我们认为中国半导体产业快速发展,有望成为推动半导体行业实现跨周期成长的全新动力。

2010-2017年全球半导体行业市场规模(亿美元)



    中国半导体市场保持高景气度,预计2017年国内半导体市场规模达到16860亿元,2010-2017年复合增速为10.32%,远高于全球半导体行业2.37%平均增速,成为全球半导体市场重要驱动引擎。2001-2016年间,国内集成电路市场规模由1260亿元增加至约12000亿元,占全球市场份额的将近60%。产业销售额扩大超过23倍,由188亿元扩大至4336亿元。2001-2016年间,我国集成电路产业与市场复合增长率分别为38.4%和15.1%。2001-2016年我国集成电路封装、制造、设计齐头并进,年均复合增长率分别为36.9%、28.2%和16.4%。其中设计业和制造业占比不断提升,推动集成电路产业结构趋于优化。

2010-2017年国内半导体行业市场规模(亿元)




2003-2016年国内半导体市场占全球比重(%)


2001-2016中国集成电路市场与产业规模(亿元)


    根据SEMI公布的最新出货报告,2017年五月北美半导体设备制造商出货金额为22.7亿美元。较4月的21.4亿美元环比增长达6.4%,较去年同期增长16亿美元,同比增长41.9%。从数据来看,5月出货金额不仅是连续4个月的持续走高,更创下自2001年3月以来的历史新高。半导体设备是半导体产线建设以及行业景气度先导,一般而言设备制造商出货成长往往预示行业及景气上行,我们认为在中国半导体产线加速以及市场需求加速的驱动下,全球半导体产业有望进入新的景气向上时期。

2016年5月-2017年5月北美半导体设备制造商出货金额(亿美元)


2015-2016年全球主要半导体设备厂商营收与净利(亿美元)